狐貍來到不遠處獅子住的洞口邊，對獅子喊：“大王，大王~您快出來呀！”
獅子一聽是狐貍的聲音，就走了出來。狐貍說：“我見到一匹死馬，您可以美餐一頓啦！”
獅子跟著狐貍來到了森林，看到地上躺著的死馬高興極了！
狐貍說："在這兒你吃不完它，我告訴你怎么辦：先讓我把它的尾巴牢牢地綁在你的身上，然后你就能夠將它拖回你的洞穴去慢慢地享用了。"獅子對這個建議很欣賞。
于是它一動不動地躺下來，讓狐貍把它綁在馬背上。但狐貍卻設法將它的腿捆在一起，用最大的力氣把獅子牢牢地捆作一團，獅子沒法掙脫束縛了。
“嗯~這個主意不錯！哈哈哈~”說完獅子就站在旁邊，十分耐心的等著狐貍把馬拖回洞里，誰知狐貍卻用馬尾巴迅速地捆住了它的四條腿。
狐貍拍了拍馬的肩背說道：“起來吧，老馬朋友，現(xiàn)在你可以拉著獅子回家了！呵呵~”馬一下子從地上跳起來，拖著獅子就跑。
獅子知道上了狐貍的當，開始咆哮吼叫起來，巨大的吼聲把樹上所有的鳥兒都嚇得飛走了。但老馬隨便它怎么叫，只管自己慢慢悠悠地走過田野，終于把獅子拖到了主人的屋里。
“哎~哎~你快把我放下來！快把我放下來……”老馬根本不聽，一口氣跑到了主人家的門前。
主人見老馬真的拖回來一頭獅子，他不得不兌現(xiàn)諾言。從此他一只養(yǎng)著這匹老馬，每天都給它吃最好的草料。于是這匹可憐的老馬又有了東西吃，主人一直供養(yǎng)到它死去。
