貓漸漸地來(lái)到一座精美的城堡前面，這座城堡是一個(gè)妖精的，他的富裕聲名誰(shuí)都知道：原來(lái)那國(guó)王的車(chē)子一路經(jīng)過(guò)的地方都是這城堡的主人的。
那只貓小心地問(wèn)清楚這妖精是誰(shuí)，有什么本領(lǐng)，它就要求和他談話，說(shuō)它既來(lái)到他的城堡，不去拜訪他是失禮的。
那妖精就盡了妖精所能做到的文雅禮節(jié)接見(jiàn)它，請(qǐng)它坐下。“有人對(duì)我講，”那只貓說(shuō)，“你有變化各種動(dòng)物的本領(lǐng)，比方說(shuō)，你能夠一下子把自己變成一只獅子，或是一頭大象。”
“真的”，那妖精魯莽地說(shuō)，“而且可以證明給你看，你將看見(jiàn)我變成一只獅子。”
那只貓頓時(shí)看見(jiàn)一只獅子在他面前出現(xiàn)，嚇得立刻跳上房檐去，不過(guò)很不方便，而且很危險(xiǎn)，因?yàn)樗拈L(zhǎng)靴在瓦片上不好走。
過(guò)了一會(huì)兒，那貓知道那妖精已經(jīng)恢復(fù)了原形，才敢下來(lái)，承認(rèn)當(dāng)時(shí)很怕。
“有人還對(duì)我講，”那貓說(shuō)，“可是我不相信，他們說(shuō)你還有變成極小的動(dòng)物的本領(lǐng)，譬如說(shuō)變成一只耗子或是田鼠！我以為這在你完全是不可能的。”
“不可能？”妖精回答，“你看著吧！”說(shuō)著，他立刻變成一只耗子，在地板上奔跑。那只貓看見(jiàn)這種情形，立刻撲上去，一口氣把他吞了下去。
不久國(guó)王經(jīng)過(guò)這座精美的城堡，很想進(jìn)去。那只貓聽(tīng)見(jiàn)了吊橋上轔轔的車(chē)聲，便跑上去迎接他們，并且向國(guó)王說(shuō)：“歡迎陛下進(jìn)卡拉拔侯爵的城堡！”
“怎么，我的侯爵，”那國(guó)王驚呼起來(lái)：“這城堡也是你的嗎？這座院落四周的一切建筑是再好也沒(méi)有了。我們到里面去。好嗎？”
侯爵走在前面，扶著公主，后面跟著國(guó)王，走進(jìn)一所大客廳，看見(jiàn)安排著華麗的筵席，這筵席是妖精為他的朋友們準(zhǔn)備的，那些朋友今天應(yīng)該來(lái)看他，可是他們這時(shí)都不敢進(jìn)來(lái)，因?yàn)閲?guó)王在這里。
國(guó)王因?yàn)閻?ài)侯爵的好品格，因?yàn)樗呐畠焊晃兜貝?ài)著他，又因?yàn)榭匆?jiàn)他有富裕的財(cái)產(chǎn)，所以在飲了五六杯酒以后，就對(duì)侯爵說(shuō)：
“卡拉拔侯爵，你做不做我的女婿，這完全隨你自己。”侯爵深深地向國(guó)王行了幾個(gè)禮，領(lǐng)受了國(guó)王賜給他的恩典，就在當(dāng)天，和公主結(jié)了婚。
那只貓已經(jīng)成了大勛爵，除了高興時(shí)捉捉耗子玩以外，再也不去捉耗子了。
